Synchroniser des workspaces entre eux

Les champs relations

La clé pour s’assurer que les cartes peuvent rester synchroniser sont les champs relations. Ceux-ci permettent de relier des cartes entre elles, même entre workspaces.

Assuré vous de créer un champ relation qui permet de faire pointer les cartes à mettre à jour vers leur carte parent.

Par exemple, si on prend un cas d’usage support avec un niveau 1 et un niveau 2 qui aurait chacun leur workspace: on ajoute un champ relation dans le workspace “niveau 2” qui pointe vers le workspace “niveau 1”.

Remontée d’information via des champs lookup

Les champs lookups sont la façon la plus simple de faire remonté l’information depuis la carte source vers les cartes liées. Un champ lookup permet de visualiser l’information d’une carte source directement sur la carte liée.

Dans notre exemple précédent: ajoutez un champ lookup sur le workspace “niveau 2”, sélectionnez le champ relation puis le champ à afficher.

Cartes synchronisée via des automatisations

Pour des usages plus avancés, on peut aussi synchroniser des cartes à l’aide d’automatisation.

En reprenant notre exemple précédent, nous allons mettre en place cette synchronisation. Les cartes de niveau 2 seront synchronisées avec les cartes de niveau 1.

Dans le workspace “niveau 2”:

1. Créer une automatisation manuel sur carte “updateCard” qui sera en charge de mettre à jour les champs des cartes niveau 2 en fonction des champs niveau 1. Nous utilisons ici une variable “related_card” qui contient les champs de la carte de niveau 1. Il faut ajouter chaque champ que l’on veut synchroniser.
2. Créer une automatisation manuel sur workspace “createCard” qui créée la carte, met en place la relation et appel “updateCard” pour remplir les champs Assurez-vous que cette automatisation peut être appelée par d’autres workspaces.
3. Créer une automatisation se déclenchant quand une carte liée est modifiée “autoUpdateCard”

Enfin sur le workspace “niveau 1”:

1. Créer une automatisation manuel sur carte “Envoyer au niveau 2” qui appel l’action createCard du workspace “niveau 2”.