Configuer mon compte

Accédez à votre compte utilisateur en cliquant sur votre nom d’utilisateur en bas de la barre latérale, puis sélectionnez votre langue dans les options.

Rendez-vous dans votre espace personnel “My Work” dans la barre latérale gauche puis “Ajouter un dashboard” et “Ajouter un widget” de type ”Calendrier”. Sélectionnez les Workspaces à prendre en compte et utilisez les filtres si nécessaire.

Réinitialisez votre mot de passe en utilisant le lien dans la page de connexion.

Oui, depuis votre espace personnel “My Work”, cliquez sur “Ajouter un dashboard” puis “Ajouter un widget”. Dans le champ filtre, indiquez state=todo, il affiche toutes les cartes qui appartiennent aux colonnes TODO dans tous les projets dont vous êtes membre. Dans la liste déroulante en haut à droite, vous pouvez alors sélectionner précisément quels projets doivent faire partie de votre recherche.

Oui, depuis votre espace personnel “My work”, vous trouverez une vue paramétrée par défaut “ Cartes qui me sont assignées”.

Collaborer

Dans la fiche créée par la demande de formulaire, vous pouvez activer l’option « Afficher dans la demande » lors de l’ajout d’un commentaire.

Les commentaires ajoutés de cette manière seront envoyés par courrier électronique à l’auteur de la demande et apparaîtront également sur sa page de demande.

Vous devez être invité par l’un des administrateurs de l’équipe.

Vous ne pouvez pas savoir qui est abonné à une carte, mais vous pouvez mentionner un utilisateur dans votre commentaire. Tout utilisateur mentionné recevra une notification.

Oui, pendant 2h pour celui qui a écrit le commentaire.

De manière permanente pour les personnes ayant dans leur rôle la permission “modération des commentaires”. Dans ce cas, il est également possible de modifier les commentaires des autres.

Oui, pour cela filtrez vos cartes puis créez une vue. Cliquez dans le menu de la vue puis sur “Partager la vue” pour copier le lien et le transmettre à vos collaborateurs qui n’ont dans ce cas pas besoin de compte pour pouvoir accéder aux données en lecture.

Vous pouvez également inviter les collaborateurs à votre workspace avec le rôle qui correspondra à l’accès que vous souhaitez leur donner.

Oui, pour cela rendez-vous dans “Paramètres” du workspace => “Général” et désactivez “les membres de l’équipe peuvent rejoindre ce workspace par eux-mêmes”. Ces membres de l’équipe pourront accéder au contenu mais ne pourront pas l’éditer.

Vous pouvez créer des vues de votre projet et générer une URL publique pour eux, à laquelle toute personne disposant du lien peut accéder (lecture seule).

Tout membre abonné à votre carte recevra une notification.

Oui, vous pouvez créer un champ Oui/Non dans votre carte et l’utiliser dans votre formulaire. Si vous le marquez comme requis, le demandeur devra le cocher pour soumettre le formulaire.

Personnaliser mes cartes

Ajoutez un champ de formule à votre carte avec la requête : {created at}

Cliquez sur n’importe quel bouton + qui apparaît lorsque vous survolez des champs existants.

Ouvrez votre carte, cliquez sur la section en bas “Sous-cartes” puis “Créer un sous-tableau”.

Pour modifier la structure de votre carte, déplacez les champs par glisser / déposer.

Si vous ouvrez une carte, vous pouvez faire glisser et déposer ses sous-cartes pour les réorganiser.

Vous devez vous assurer que votre champ est disponible pour n’importe quelle carte du projet à l’aide du petit menu de paramètres affiché lorsque vous survolez le champ.

Vous pouvez ajouter un champ de formule à votre carte avec la requête : size({Nom du champ d’étiquette})

Vous pouvez utiliser les champs de relations de carte pour cela.

Double-cliquez dessus. Appuyez ensuite sur Entrée lorsque vous avez terminé. Selon votre rôle dans le projet, vous pourriez ne pas être autorisé à le faire.

En mode Kanban, cliquez sur “Grouper” puis sélection le champ Labels qui vous intéresse. Réorganisez vos colonnes par glisser-déposer. L’ordre des colonnes permet de modifier l’ordre d’apparition des labels dans la liste. Si votre première colonne est “A”, la première valeur qui sera proposée dans le champ Labels sera “A”.

Non.

Cliquez sur le + sous le nom du champ de type Labels puis cliquez sur le cercle à côté de la valeur pour la modifier.

Oui, vous pouvez créer un champ de formule et utiliser l’expression : {finished at}

Oui. Si vous survolez votre champ, il y a un petit menu qui vous permet de faire exactement cela.

Non, vous ne pouvez pas, mais vous pouvez créer un nouvel onglet dans votre carte. Pour cela, ajoutez un nouvel onglet en bas de votre carte à côté de l’onglet “Activité” et “Sous cartes” via le menu aves les 3 points verticaux puis cliquez sur “nouvel onglet”. Déplacez y ensuite les champs que vous ne souhaitez pas voir car l’onglet est fermé par défaut.

Non, vous ne pouvez pas.

Oui, vous pouvez ! Téléchargez d’abord l’image dans un champ de type “Files” de votre carte, puis en survolant l’image, cliquez sur le menu avec les 3 petits points puis “utiliser en tant que couverture sur la carte”.

Assurez-vous que les couvertures de carte sont activées dans le menu “Apparence “=> “Champs affichés” => “Image de couverture” dans la barre supérieure du projet.

Configurer mes projets

Cliquez sur “Afficher les cartes comme” dans la barre supérieure de votre workspace puis sélectionnez “Timeline”.

Entre chaque filtre, vous pouvez utiliser les mots clés « or » et « and » pour ajouter des filtres. Voir le guide sur notre langage de requête pour plus d’informations.

Vous pouvez suivre des données de type budget ou temps en ajoutant des “logs” sur vos cartes depuis la section “Activités” de votre carte. Pour pouvoir ajouter un log, il vous sera d’abord demandé de créer une catégorie de log. Vous pourrez ensuite créer des vues et des rapports d’activités basés sur cette donnée.

Rendez-vous dans les paramètres du workspace. Tout en bas de la fenetre, vous trouverez un bouton “archiver” et “supprimer”.

Oui. Activez l’option « inclure les descendants » dans le menu d’apparence. Notez que l’ordonnancement personnalisé des cartes est désactivé lorsque l’option est activée.

Oui. Utilisez l’option « inclure les descendants » dans le menu d’apparence, et utilisez le filtre : hlevel > 1

Utilisez le filtre : state!=done

Oui, vous pouvez utiliser la requête : not #{Label}:{My cool label}

Dans le menu d’apparence de la barre supérieure, vous pouvez définir exactement cela.

Oui. utilisez l’option « inclure les descendants » dans le menu d’apparence, puis utilisez le filtre : parent?(#{Todo})

Remplacez « Todo » par le nom de toute autre colonne.

Analyser mes données

Dans un widget de rapport, utilisez la requête : query(state = finished, count())

Le mot-clé « finished » correspond au statut dropped, completed et closed. Utilisez l’un d’entre eux dans la requête si vous voulez être plus précis.

Vous pouvez créer des rapports globaux à de votre espace personnel “My Work” accessible depuis la barre latérale gauche.

Sélectionnez le mode de rapport, puis cliquez sur « ajouter un widget » dans la barre supérieure et sélectionnez le graphique d’avancement dans la liste.

Utilisez le filtre {finished at} >= today()

Utilisez le filtre : {updated at} >= week_start() or {created at} >= week_start()

Oui, vous pouvez le faire dans un rapport en utilisant la requête : sum({nom du champ})

Oui, vous devrez utiliser « ; » entre eux ainsi : query1; query2

Vous pouvez nommer vos requêtes comme suit : query1 comme « première requête » ; query2 comme “deuxième requête”.

Automatiser des actions

Tout d’abord, filtrez votre projet pour afficher uniquement la carte attribuée à ce membre avec le filtre : @username in {Assignees}

Ensuite, sélectionnez vos cartes (ctrl + clic) et définissez l’action dans le menu qui s’ouvre “Définissez un champ pour toutes les cartes “ et choisissez le champ “Assignées” et sélectionnez le nouveau membre.

Dans le menu de paramétrage de la colonne « … » allez dans “Automatisations” ou directement depuis la barre latérale du projet dans “Automatisations” > « Définir le champ » > « Date d’échéance » (ou tout autre champ de date) puis ajoutez 1 à « l’intervalle relatif au réglage de la date” puis cliquez sur “Définir”.

Faites un clic droit sur une carte puis cliquez sur “Tout sélectionner”.
Depuis le menu de chaque colonne, vous trouverez également un bouton pour sélectionner toutes les cartes de la colonne en vous rendant dans les “…” en haut à droite de la colonne.

Oui, en vous rendant dans Automatisations depuis un groupe/contexte (clic droit sur les “…”) ou directement dans le menu Automatisations du workspace. Indiquez le déclencheur de cet état archivage ex: “Se déclenche quand une carte est ajoutée à un groupe”: “Done” (associé à l’état “terminé”) puis choisissez l’action “Archiver la carte”.

Définissez un gabarit dans les Paramètres de votre projet ” Emailing”.
Rendez-vous dans le menu “Automatisations”, choisissez votre déclencheur puis l’action “envoyer un email” en sélectionnant le gabarit de votre choix.

Gérer mes équipes et mon organisation

Visitez la page de votre équipe en cliquant sur son nom dans la barre latérale gauche. Cliquez ensuite sur le bouton « Membres » en haut.

Vous pouvez utiliser les champs de relation de carte pour référencer des cartes provenant d’autres projets. Vous pouvez également créer des liens vers des cartes provenant d’autres projets.

Dans la fenêtre des paramètres de l’organisation, vous trouverez un bouton de suppression de l’organisation.

Tant qu’ils n’acceptent pas votre invitation et ne créent pas de compte Kantree, vous ne pourrez les ajouter à aucun projet.

Si vous souscrivez au plan Kantree Business, vous pouvez créer des équipes et les utiliser comme des dossiers de projet.

Oui, vous pouvez le faire dans la fenêtre des paramètres du projet. Vous devez cependant être administrateur dans les deux équipes/organisations.

Vous pouvez avoir des champs d’équipe, que vous pouvez activer ou non dans les projets. Allez dans le menu des paramètres de votre équipe pour modifier ces champs. D’un autre côté, les champs qui partagent le même nom et le même type seront traités de la même manière dans tous vos rapports globaux, même s’ils appartiennent à des projets ou modèles de cartes différents.

Lorsqu’un utilisateur quitte une équipe, nous supprimons tous ses accès aux cartes et aux projets.

La mention, les activités et les affectations sont conservées mais les filtres utilisant le nom d’utilisateur supprimé continuent à fonctionner que si l’utilisateur conserve son compte.

Limite souple 5Go.

Se connecter avec d'autres outils

Vous pouvez exporter toute votre carte depuis le menu du projet. Si un filtre est actif, vous ne pouvez exporter les cartes correspondantes qu’à partir du menu des actions par lots.

Il n’y a aucun outil fourni par Kantree pour exporter des rapports. Le seul moyen est de faire des captures d’écran.

Séparez vos noms d’étiquettes par des virgules dans la cellule.

Vous en trouverez ici : https://kantree.io/help/developers