6 façons de gagner du temps avec Kantree

18/10/2019 - Mis à jour le 18/05/2022 - Pola

Kantree est là pour vous faciliter la vie au travail. Il est conçu par des utilisateurs professionnels pour des utilisateurs professionnels. Une grande partie des fonctionnalités provient donc de notre propre frustration face aux outils traditionnels. Nous prenons également au sérieux notre roadmap publique, où nous examinons vos suggestions et les transformons en nouvelles fonctionnalités, dans la mesure du possible.

Lorsque vous passez moins de temps sur des tâches récurrentes fastidieuses ou sur des e-mails, vous libérez du temps pour vous concentrer sur le travail qui compte le plus, comme la gestion de projet.

Voici donc un aperçu de six moyens pour vous faire gagner du temps avec Kantree.

1. Modèles de flux de travail (ou workflow)

Notre bibliothèque de modèles contient plusieurs modèles conçus pour vous aider à démarrer rapidement n’importe quel projet. Les modèles sont organisés par catégories, qui incluent : RH et recrutement, ventes, marketing, opérations, gestion de projet, conception de produits, UX et plus encore.

En quelques clics, votre projet sera opérationnel. Bien sûr, vous pouvez le personnaliser à tout moment.

[Voir aussi: Top 3 des modèles de projet pour le marketing]

Accès à la bibliothèque de modèles Accédez à la bibliothèque de modèles à partir du menu utilisateur. Bibliothèque de modèles dans Kantree Les modèles de notre bibliothèque sont organisés en catégories.

Regardez cette vidéo de 5 minutes pour voir comment commencer (en anglais).

2. Formulaires

Les formulaires Kantree sont un moyen simple de permettre à des personnes « externes » de créer des cartes dans votre projet. De cette façon, vous pouvez rapidement collecter, organiser et accéder aux informations pertinentes, puis communiquer directement dans Kantree. Pas besoin de perdre du temps sur les e-mails et les feuilles de calcul, tout reste au même endroit. Les formulaires sont parfaits pour collecter les commentaires des clients, les rapports de bogues, les pistes de vente ou les informations sur les candidats.

[Pour aller plus loin: Comment configurer et utiliser les formulaires de projet]

3. Automatisation de workflow

Les tâches triviales font partie du travail, mais prennent souvent trop de temps alors que vous pourriez vous concentrer sur ce qui compte. Une chose que vous pouvez faire est de configurer des actions automatiques dans Kantree. Elles seront déclenchées lorsque vous créerez ou déplacerez des cartes dans les colonnes de votre tableau kanban. Par exemple, vous pouvez automatiser l’inclusion de champs spécifiques dans chaque nouvelle carte, l’envoi d’e-mails à des destinataires choisis ou le changement de destinataires.

[Pour aller plus loin: L’automatisation de workflow passe à la vitesse supérieure]

Création d'actions automatisées Pour configurer l’automatisation du workflow, accédez au menu de la carte et ajoutez des actions.

4. Cartes récurrentes

Si vous avez des tâches qui doivent être répétées quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement, les cartes récurrentes de Kantree sont vos amies. Une fois que vous avez créé une carte pour votre tâche, vous n’avez pas besoin de la copier ou de la recréer manuellement pour chaque événement. Au lieu de cela, configurez-la comme étant récurrente. Kantree la copiera avec toutes les sous-cartes et attributs que vous choisissez. C’est idéal pour les tâches de maintenance, les rapports de vente et de marketing et les mises à jour.

Cartes récurrentes dans Kantree Les cartes récurrentes aident à rationaliser les tâches qui se répètent quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, etc.

5. Rapports préconçus

Lorsque vous sélectionnez le mode dashboard dans votre projet, vous pouvez créer un modèle de rapport personnalisé en quelques clics en ajoutant des graphiques et en l’enregistrant en tant que vue. Selon le workspace, choisissez parmi des dashboards prêts à l’emploi : charge de travail, aperçu de l’avancement, aperçu des champs, journaux de dépenses et journaux de temps, ou ajoutez vos propres graphiques. Au lieu de recommencer à zéro la prochaine fois, utilisez le rapport prédéfini.

Vue dashboard Ajoutez une vue dashboard et créez des rapports visuels avec des tableaux et des graphiques.

6. Vues personnalisées de projet ou de tâche

Même si vous partagez un tableau avec d’autres, vous pouvez créer des vues personnalisées pour accéder rapidement aux seules informations dont vous avez besoin. Cela signifie que vous n’avez pas à parcourir les données à chaque fois que vous vous connectez. Utilisez nos champs de formule pour optimiser la vue, puis enregistrez-la comme privée et renommez-la si besoin.

Vous pouvez avoir autant de vues que vous voulez et voici quelques exemples parmi d’autres:

  • des tâches qui vous sont attribuées,
  • des tickets de support client ouverts,
  • des pistes de vente par région,
  • des candidats par recruteur,
  • un calendrier de contenu marketing,
  • etc.

[Voir aussi: Utilisez l’éditeur de formules pour personnaliser les cartes]

Création de vues privées Créez des vues privées pour accéder rapidement aux informations dont vous avez besoin sans modifier les worflows partagés.

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