6 façons de gagner du temps avec Kantree

18/10/2019 - Mis à jour le 28/09/2021 - Pola

Kantree est là pour vous faciliter la vie au travail. Il est conçu par des utilisateurs professionnels pour des utilisateurs professionnels. Une grande partie des fonctionnalités provient donc de notre propre frustration face aux outils traditionnels. Nous prenons également au sérieux notre roadmap publique, où nous examinons vos suggestions et les transformons en nouvelles fonctionnalités, dans la mesure du possible.

Cela dit, voici un aperçu de six moyens pour vous faire gagner du temps avec Kantree.

1. Bibliothèque de modèles

Notre bibliothèque de modèles contient 14 modèles (et plus encore à venir), conçus pour vous aider à démarrer rapidement n’importe quel projet. Les modèles sont organisés par catégories, qui incluent : RH et recrutement, ventes, marketing, opérations, gestion de projet, conception de produits, UX et plus encore. En quelques clics, votre projet sera opérationnel. Bien sûr, vous pouvez le personnaliser à tout moment.

Regardez cette vidéo de 5 minutes pour voir comment commencer (en français avec sous-titres en anglais).

2. Formulaires

Les formulaires Kantree sont un moyen simple de permettre à des personnes « externes » de créer des cartes dans votre projet. De cette façon, vous pouvez rapidement collecter, organiser et accéder aux informations pertinentes, puis communiquer directement dans Kantree. Pas besoin de perdre du temps sur les e-mails et les feuilles de calcul, tout reste au même endroit. Les formulaires sont parfaits pour collecter les commentaires des clients, les rapports de bogues, les pistes de vente ou les informations sur les candidats.

3. Actions automatisées

Les tâches triviales font partie du travail, mais prennent souvent trop de temps alors que vous pourriez vous concentrer sur ce qui compte. Une chose que vous pouvez faire est de configurer des actions automatiques dans Kantree. Elles seront déclenchées lorsque vous créerez ou déplacerez des cartes dans les colonnes de votre tableau kanban. Par exemple, vous pouvez automatiser l’inclusion de champs spécifiques dans chaque nouvelle carte, l’envoi d’e-mails à des destinataires choisis ou le changement de destinataires.

4. Cartes récurrentes

Si vous avez des tâches qui doivent être répétées quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement, les cartes récurrentes de Kantree sont vos amies. Une fois que vous avez créé une carte pour votre tâche, vous n’avez pas besoin de la copier ou de la recréer manuellement pour chaque événement. Au lieu de cela, configurez-la comme étant récurrente. Kantree la copiera avec toutes les sous-cartes et attributs que vous choisissez. C’est idéal pour les tâches de maintenance, les rapports de vente et de marketing et les mises à jour.

5. Rapports préconçus

Lorsque vous sélectionnez le mode dashboard dans votre projet, vous pouvez créer un modèle de rapport personnalisé en quelques clics en ajoutant des graphiques et en l’enregistrant en tant que vue. Au lieu de recommencer à zéro la prochaine fois, utilisez le rapport prédéfini.

6. Vues personnalisées de projet ou de tâche

Même si vous partagez un tableau avec d’autres, vous pouvez créer des vues personnalisées pour accéder rapidement aux seules informations dont vous avez besoin. Cela signifie que vous n’avez pas à parcourir les données à chaque fois que vous vous connectez. Utilisez nos champs de formule pour optimiser la vue, puis enregistrez-la comme privée et renommez-la si besoin.

Vous pouvez avoir autant de vues que vous voulez et voici quelques exemples parmi d’autres :

  • des tâches qui vous sont attribuées,
  • des tickets de support client ouverts,
  • des pistes de vente par région,
  • des candidats par recruteur,
  • un calendrier de contenu marketing,
  • etc.

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