2 modèles de projet essentiels pour les équipes commerciales

18/02/2020 - Mis à jour le 28/09/2021 - Pola

Un nombre croissant d’utilisateurs de Kantree sont des startups ou des équipes de développement commercial dans de grandes entreprises. En effet, Kantree est suffisamment puissant pour remplacer un outil de vente dédié et peut également être utilisé pour d’autres projets de gestion, ce qui en fait une solution économique pour développer votre entreprise.

Nous avons déjà couvert comment utiliser Kantree pour les ventes, où nous avons parlé de générer et de qualifier des prospects, de communiquer avec votre équipe et vos prospects sans e-mail, et de la création de vues personnalisées à accès rapide.

Examinons maintenant deux modèles de projet indispensables pour les équipes commerciales : la gestion des ventes et l’analyse concurrentielle. Ils vous permettent de configurer rapidement un projet en tant que tableau kanban et sont entièrement personnalisables.

1. Gestion des ventes

Utilisez ce modèle pour créer un workflow pour la collecte et l’évaluation des prospects, ainsi que pour suivre les négociations de contrat. Dans la barre latérale, vous pouvez passer du kanban à notre outil de rapports préconçus pour suivre les objectifs et la charge de travail des commerciaux, ou afficher votre projet sous forme de calendrier (pas besoin d’utiliser un autre outil pour cela). Nous avons également inclus une vue chronologique des transactions à réactiver, qui remplace une base de données Excel externe d’anciens clients et de clients dont les contrats expirent.

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2. Analyse concurrentielle

Si la gestion des ventes est le centre nerveux de votre projet, l’autre modèle indispensable pour les équipes commerciales c’est l’analyse concurrentielle. Ce modèle comprend un puissant tableau kanban croisé (swimlanes) pour vous aider à trier vos concurrents par part de marché et compétitivité, le tout dans une seule vue. Besoin de les voir séparément ? Changez de vue dans la barre latérale d’un simple clic. Ou vous pouvez utiliser la vue par gamme de prix pour organiser les concurrents selon leurs tarifs. Ce modèle dispose également d’un rapport permettant de gagner du temps pour le suivi de l’utilisation des fonctionnalités.

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Premiers pas avec les modèles

Après avoir sélectionné un modèle, cliquez sur « Utiliser ce modèle » pour l’enregistrer, puis organisez-le comme vous le souhaitez : ajoutez des directives de projet, des tâches et des délais, modifiez les titres et les couleurs des colonnes, invitez d’autres personnes à collaborer, etc. C’est tout !

Conseil : Regardez cette vidéo de 5 minutes (en français avec sous-titres en anglais), qui vous guide dans la bibliothèque de modèles et montre comment utiliser nos modèles.

Pendant que vous êtes ici, consultez ces ressources utiles :

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