V10.4 : Création de relations inter-workspaces simplifiées et capacités no-code démultipliées !

Notre module d’automatisations était déjà l’un des plus puissants du marché, aujourd’hui grâce à cette montée de version il est encore plus puissant et facilite l’exploitation des données entre workspaces. Retrouvez tous les détails des améliorations dans le corps de cet article. Pour plus d’informations, sentez-vous également libre de consulter nos guides prévus à cet effet.

Pour vous proposer cette version 10.4 de Kantree, comme nous en avons l’habitude, nous avons priorisé les développements selon les besoins que vous avez exprimés tout en respectant le cap de notre roadmap 2023/2024.

Une mise en place du travail inter-workspace simplifiée et plus puissante

Amélioration et simplification de la mise en place de relations inter-workspaces

En ce début d’année 2023, nous avons apporté des améliorations sur le champ relation de carte : 

• vous permettre de créer plus facilement des liens entre des cartes au sein d’un ou plusieurs workspaces
• amélioration de l’interface de sélection de cartes
• simplification des options permettant notamment la création de cartes à la volée

Par exemple, les relations de cartes vous permettent de réunir les demandes clients sur un même sujet, de lier des contacts à une entreprise, de lier différents sujets à traiter lors d’une réunion ou encore de lier les cartes permettant d’avoir le contexte nécessaire pour traiter un sujet…

Les relations de cartes vous permettent également de créer une mise à jour des dates en fonction de ces relations (Options du champ Relationship). Exemple : les tâches A et B sont liées, la date d’échéance de la tâche A est modifiée, par exemple reculée, alors la date d’échéance de la tâche B sera déplacée du même écart qu’initialement.

Exemple du champ de relation de cartes dans Kantree

Jusqu’à présent le champ relation de cartes créait une relation unidirectionnelle à moins que vous ayez créé manuellement une relation bidirectionnelle. Désormais, une nouvelle option dans le champ Relationship vous permet d’activer la bidirectionnalité.

Vous pouvez  maintenant grouper vos données par le champ Relationship par exemple, c’est utile lorsque vous souhaitez afficher les cartes qui ont le plus de relations.
En fonction de votre cas d’usage, cela vous permet de visualiser par exemple les sujets avec lesquels vous avez le plus de demandes clients pour prioriser vos actions.

La modification du champ Relationship a été ajouté dans la liste des événements déclencheurs d’automatisations. Vous pouvez par exemple dans un cas d’usage de CRM, paramétrer une règle qui crée  une sous-carte tâche “contact à vérifier” avec une assignation automatique lorsqu’une nouvelle carte “Contact” a été liée dans le champ.

Faites remonter l’information d’un workspace à l’autre via les relations!

Un nouveau type de champ “Lookup” est disponible et a pour objectif de faciliter la remontée d’information d’un workspace à un autre via des champs relations.

Le champs Lookup qui est accessible au même endroit que les autres dans les cartes Kantree

Exemple : Dans le workspace dans lequel vous êtes actuellement en train de travailler vous avez besoin d’informations présentes dans la carte d’un autre workspace. Grâce au champ Lookup vous pouvez maintenant faire apparaître ses informations directement et elles seront automatiquement mises à jour si elles changent dans le workspace d’origine.

Automatisez des processus toujours plus complexes

Les automatisations sont maintenant en capacité de gérer des processus encore plus complexes grâce à trois grandes évolutions majeures accessibles à tous en no-code. Ainsi vous pouvez par exemple automatiquement  : 

• Archiver des cartes à intervalle régulier
• Autocréer un ensemble de sous-tâches, pré-configurées avec date et assignation
• …

Exécuter des actions sur un ensemble de cartes

Un exemple d’automatisation dans Kantree

Par exemple, si vous souhaitez appliquer une règle d’archivage à un ensemble de cartes de façon récurrente, vous pouvez maintenant exécuter des actions sur toutes les cartes correspondant à un filtre.

Gérer plus facilement le déroulé de votre règle d’automatisation grâce aux variables

Des variables sont maintenant disponibles et vous permettent de plus facilement orienter le fil d’exécution de vos règles ou de définir des paramètres d’action de façon programmatique.

Les événements et actions définissent des variables au fur et à mesure de leur exécution. Vous pouvez utiliser ces variables dans les champs texte et formule KQL.

Toujours plus de possibilités avec de nouvelles actions

• Créer une carte enfant 

Exemple : vous souhaitez créer automatiquement les tâches associées à une carte comme une checklist et en plus appliquer une autre action sur chacune des cartes enfants créés.

Il vous est facile de duppliquer le modèle dans votre propre workspace

•  Exporter un projet sous format XLS ou CSV
• Définir une variable : vous pouvez désormais créer vos propres variables afin de les utiliser ensuite dans vos règles d’automatisation.

La variable est très utile également pour vérifier des doublons de cartes

• Compléter un champ depuis une formule

Gestion de l’emailing simplifié et plus personnalisable

Deux évolutions sont à noter concernant la gestion de l’emailing au sein de Kantree. Désormais, le paramétrage des emails automatiques se fait directement depuis le menu Automatisations. Et vous avez en plus la possibilité de saisir une adresse email manuellement, contrairement à précédemment , vous n’avez plus besoin de créer un champ email avant la configuration de l’automatisation.

Paramétrage et affichage du bouton déclencheur d’automatisation

Il y a également des nouveautés à prendre en compte du côté des boutons qui permettent le déclenchement des automatisations.

Désormais, le champ bouton dans la carte s’ajoute automatiquement à votre carte quand ce déclencheur sera choisi dans le paramétrage de votre règle. Vous n’avez plus besoin de créer le bouton dans votre carte avant de paramétrer votre règle d’automatisation.

De plus, le bouton déclencheur d’automatisation est désormais affiché dans la vue Tableau vous permettant de déclencher l’automatisation sans avoir besoin d’ouvrir les cartes.

Si vous avez des questions ou rencontrez des difficultés, contactez directement l’équipe support ou n’hésitez pas à en discuter avec la Communauté Kantree.